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波士顿咨询2016年全球零售银行业报告

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来源: 作者: 2019-04-17 09:26:04

本月,BCG(波士顿咨询公司)发布了2016年全球零售银行业报告《跨界竞争日渐加重,数字精简优势凸显》。零售银行(Retail Banking)是银行类型之一,它们的服务对象是普通大众和中小企业。根据BCG银行业收入数据显示,2015年全球零售银行业收入增长3%,达近1.6万亿美元,各地区情况差异较大。尽管在经历了收入增速下降、利润压力增大,和监管干预强化的艰难时期后零售银行业复苏初现,但仍然面临着颠覆性的严峻挑战,包括宏观经济波动、监管日益严格、客户对数字化期待提高,提升品牌推荐度的需求和新对手的出现。

本报告深入分析了新对手之一的金融科技公司对传统零售银行所带来的影响,乃至用了“颠覆”这一词来突出影响之大。在世界各地,许多金融科技公司通过提供更优质的服务、更低廉或更“合理”的收费正在向传统零售银行发起竞争和挑战,蚕食贷款、个人金融、支付、零售投资等传统业务的利润,而且这种竞争常常遭到监管者的鼓励和支持。例如印度在2015年就为20家新的专业银行颁发了经营牌照,而前几年每年只颁发几张,甚至不颁发牌照。

随着金融科技公司如雨后春笋般冒出,其融资规模也加速扩大。据BCG金融科技公司数据库数据显示,金融科技公司融资总量从10年前的110亿美元增加到2015年底的460亿美元。这些公司深耕个人或公司银行业务,其中最受投资者青睐的领域是贷款和众筹、数据与分析和支付。Social Finance(soFi)、支付宝、Avant、One97 Communications和Square这几家非上市公司累计融资总额均超过5亿美元。其中,估值超10亿美金的“独角兽”初创公司超过15家,总估值达490亿美元。在全球3100家金融科技公司中,北美占大约1700家。

通常,金融科技公司凭仗卓越的客户服务来抢占市场份额,重新制定定价规则,从银行手中争夺利润。例如,自2010年以来,P2P贷款范围增长超过150%,一定程度上解决了普通消费者和小企业从传统渠道融资难的问题。

不过,金融科技在各个市场表现差异较大。2015年,金融科技贷款占比在中国估计超过10%,而在美国和英国仅为2%,在许多欧洲市场不到1%。金融科技发展的两大主要动力是移动银行使用率和无抵押贷款渗透率。

BCG卓越零售银行对标研究展示了20家全球领先银行的运营和数字化实践和表现,从规模和能力两方面进行斟酌,共选取了40家机构,这40家机构组成了代表全球2.2亿客户、2.63万家网点的超级战队。对标研究结果显示,运营和数字化能力领先的银行在财务方面的优势非常突出。排名前25%的银行每位客户平均税前利润为367美元,比中等银行的239美元高50%。净利息收入差距当然是缘由之一,但更重要的是领先银行能够从非息业务中实现更高的客均收入。领先银行对净利息收入的依赖程度更低,只占其总收入的70%,而在中等银行该比例达到84%。

随着全球表现最佳的零售银行不断扩大其领先优势,希望跻身前列的银行需要大步向前,推进数字化变革。不管银行目前面临的颠覆性挑战程度高低、数字化进程多少,都是如此。因此,零售银行若是希望有所改进,扩大市场份额,需要用好运营和数字化能力的五大抓手:

财务表现:财务表现最好的银行不但客均利息利润更高,而且客均非息收入也更高。每位客户运营开支较低是另一个重要原因,这主要依托更低的人力和IT成本来实现。

客户服务和销售能力:领先银行需要提供全渠道的有效销售和服务,多个渠道之间的无缝切换,并提供购买简单、销售容易、服务便捷而且可以立即生效的产品。

高效且体验好的流程:领先银行开发简单快捷、自动化、无纸化的流程,利用流程工具和自动化任务管理工具。其目的不仅是降低成本,还在于提供绝佳的客户体验。

敏捷、简单、高度协作的组织架构:在顶尖银行中,组织架构是真正以客户为中心的。面对客户的岗位比例应较高,而中后台应较为精简。这些银行取消了多层管理层级,拉近了管理层与一线员工的距离。

数字化基础能力:领先银行正在减少业务复杂性,发展数字化能力(例如丰富移动设备的功能),利用数字化技术将端到端流程自动化,并提高数据管理和分析能力,更好地满足客户需求。

报告原文下载:

http://www.bcg.com.cn/export/sites/default/cn/files/publications/reports_pdf/BCG_Global_Retail_Banking_2016_CHN_Aug_2016.pdf

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